Asistente de configuración del agente
La pestaña Agent Setup te da un único lugar guiado para definir cómo habla tu agente con los clientes. En lugar de editar texto de prompt en bruto, rellenas unas pocas secciones claras y guardas. La mayoría de los workspaces pueden completarlo en menos de diez minutos.
Abrir el asistente
- Ve a Agents en el menú lateral.
- Haz clic en el agente que quieras configurar.
- Selecciona la pestaña Agent Setup.
Cada sección aparece en el menú lateral. Puedes moverte libremente entre secciones y guardarlo todo a la vez con el botón Save Setup.
Personalidad e identidad
Esta sección combina dos configuraciones: el nombre con el que tu agente se presenta y su preset de personalidad general.
Nombre de presentación
Escribe el nombre que tu agente usará al presentarse a los clientes — por ejemplo Sofia o Alex. Si lo dejas en blanco, el agente utilizará su nombre interno.
Preset de personalidad
Elige un preset de personalidad que controla el tono, la formalidad y el estilo de redacción de tu agente. Eliges el preset por su nombre — las reglas internas se mantienen por ti, así que se garantizan combinaciones coherentes.
| Preset | Ideal para |
|---|---|
| Professional | Operaciones de alto valor donde la confianza es lo más importante |
| Friendly | Generar cercanía rápidamente y hacer que el cliente se sienta cómodo |
| Formal | Compradores institucionales o mercados que esperan respuestas estructuradas |
| Casual | Públicos más jóvenes y marcas modernas digitales |
Si tienes dudas, empieza con Professional. Puedes cambiar el preset cuando quieras y se aplica en la siguiente conversación.
Policy
Define las reglas de privacidad y cumplimiento que tu agente debe seguir en cada conversación — por ejemplo cómo gestionas los datos personales o la verificación de identidad. Este contenido cubre tanto tu mensaje de privacidad como el de verificación.
Market
Da a tu agente su contexto geográfico y de moneda para que enmarque bien las respuestas:
- Country — p. ej. Emiratos Árabes Unidos
- City — p. ej. Dubái
- Currency — p. ej. AED
Ya no necesitas repetir esto dentro de instrucciones de texto libre.
Sales Approach
Elige un Sales Axis y el agente sigue un manual de ventas ya preparado para ese estilo. El eje fija valores por defecto sensatos para cada fase de la conversación — tú solo ajustas lo que quieras:
- Sales Axis — elige el estilo general (por ejemplo Consultative, Urgency-driven, Value-focused o Relationship-first). Si lo dejas sin elegir, tu agente usa el estilo Consultative.
- Qualification Opener y Budget Framing — el eje los rellena por ti. Déjalos en blanco para mantener el valor por defecto, o escribe tu propio texto para sustituirlo.
- Zone Discovery — cómo explora el agente las zonas preferidas. Este campo solo aparece para agentes que trabajan con varios proyectos o listings.
- Selling Points — los puntos fuertes concretos de tus proyectos, añadidos uno por entrada. Esta es la parte que solo tú puedes escribir.
- Scarcity Policy — cómo puede mencionar el agente la disponibilidad limitada: Off (nunca), Soft (señales suaves y honestas) o Data-driven (solo cuando lo respaldan datos reales de disponibilidad). El eje fija un valor por defecto que puedes cambiar.
Communication
Establece límites claros de lenguaje:
- Forbidden Phrases — frases que el agente nunca debe decir (por ejemplo una afirmación de precio que no puedes hacer). Añádelas una a una.
- Allow Filler Phrases — cuando está activado, el agente puede usar muletillas suaves como "¡Buena pregunta!". Desactívalo para un estilo más directo.
Guardar tu configuración
- Revisa cada sección.
- Haz clic en Save Setup.
- Espera el mensaje de confirmación.
Los cambios se aplican a las nuevas conversaciones. Si dejas una sección vacía, tu agente recurre a valores por defecto razonables de la plataforma — así que un campo en blanco nunca rompe nada.
Si todavía no se han configurado presets de personalidad para tu cuenta, el asistente te pedirá que contactes con tu administrador antes de poder guardar. Esto es poco habitual y solo ocurre durante la configuración inicial de la cuenta.
Si los presets de personalidad no se pueden cargar — por ejemplo tras un corte breve de conexión — el asistente muestra un mensaje de error corto con un botón Retry en lugar de las secciones. Haz clic en Retry para volver a cargarlos y continuar.
¿Qué sigue?
Una vez configurado tu agente, elige dónde responde: