Leads de agencias
Cuando otra agencia se pone en contacto para colaborar en tus listados sobre plano, PropPilot captura esa solicitud automáticamente y avisa a tu equipo por correo. La página Agency leads reúne esas solicitudes en un único lugar dentro de tu workspace, para que ninguna se pierda en una bandeja de entrada.
La página aparece en el menú lateral solo cuando la colaboración con agencias está activada para tu workspace. Si no la ves, la función aún no está habilitada en tu cuenta.
Abrir la página
Selecciona Agency leads en el menú lateral (dentro de la sección CRM). Verás todas las solicitudes de colaboración con agencias capturadas para tu workspace, con las más recientes arriba.
Cada fila muestra:
- Agency — el nombre de la agencia que colabora (cuando se indica).
- Contact person — quién se puso en contacto en nombre de la agencia.
- Contact — el contacto correspondiente en tu workspace.
- Contact method — el teléfono o el correo que dejó la agencia, para que puedas responder.
- Project — el listado que le interesa a la agencia.
- Status — en qué punto del seguimiento está el lead: New, Notified, Contacted o Closed.
- Priority — los leads de alto interés se destacan para que resalten.
- Created — cuándo llegó la solicitud.
Filtrar y buscar
Usa los controles encima de la lista para acotarla:
- Status — muestra solo los leads en una etapa concreta.
- Priority — muestra solo los leads marcados como prioritarios.
- Project — céntrate en un único proyecto.
- Search — escribe el nombre de una agencia o de una persona de contacto para encontrar un lead concreto.
La lista se actualiza al cambiar los filtros, y las listas largas se dividen en páginas.
Abrir un lead
Selecciona cualquier fila para ver sus detalles completos. El panel muestra todo lo capturado para ese lead: la agencia, quién se puso en contacto, el contacto correspondiente en tu workspace, el teléfono y el correo que te dejaron, el proyecto y las fechas en que llegó la solicitud y se actualizó por última vez.
Cuando el lead proviene de una conversación, un enlace View conversation te lleva directamente a ese hilo en tu bandeja de entrada, para que tengas todo el contexto antes de responder.
Cambiar el estado de un lead
Desde el panel de detalles puedes hacer avanzar un lead a lo largo de tu seguimiento:
- New → Notified → Contacted → Closed
Elige la nueva etapa y selecciona Update status. Un lead solo puede avanzar, así que las etapas anteriores dejan de ofrecerse una vez que lo has movido. Mover un lead a Closed te pide confirmación primero, porque un lead cerrado se considera gestionado. Una vez que un lead está en Closed, su estado ya no puede cambiar.
La lista se actualiza automáticamente tras un cambio, de modo que tu equipo siempre ve la etapa actual y ningún lead se trabaja dos veces.
Si la lista está vacía
Si aún no se ha capturado ningún lead de agencia, verás un mensaje breve en lugar de una tabla. Las solicitudes nuevas aparecen aquí automáticamente a medida que llegan; no hay nada que configurar.