Gestionar contactos
La página de Contacts ofrece una vista centralizada de todos tus leads y clientes que han interactuado con tus agentes de IA.
Acceder a contactos
Haz clic en Contacts en la barra lateral para abrir la lista de contactos.
Lista de contactos
Vista de lista
La lista de contactos muestra:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Name | Nombre completo del contacto |
| Correo electrónico | |
| Phone | Número de teléfono |
| Tags | Etiquetas asociadas |
| Created | Cuándo se añadió el contacto |
| Last Activity | Interacción más reciente |
Ordenar y filtrar
Ordenar por:
- Nombre (A-Z o Z-A)
- Fecha de creación (más nuevos/más antiguos)
- Última actividad (más reciente)
Filtrar por:
- Etiquetas
- Estado de verificación
- Rango de fechas
- Canal de origen
Búsqueda
Usa la barra de búsqueda para encontrar contactos por:
- Nombre
- Correo electrónico
- Número de teléfono
Crear contactos
Añadir contacto manualmente
- Haz clic en Create Contact o Add Contact
- Rellena la información del contacto:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Name | Sí | Nombre completo |
| No | Correo electrónico | |
| Phone | No | Número de teléfono con prefijo de país |
| Tags | No | Etiquetas para organización |
- Haz clic en Save
Introduce los números con prefijo de país (p. ej., +1 555-123-4567) para mejor compatibilidad con los canales de mensajería.
Creación automática de contactos
Los contactos se crean automáticamente cuando:
- Alguien envía un mensaje a tu agente de IA por primera vez
- Un cliente rellena un formulario web
- Se importan contactos vía API
Editar contactos
Actualizar información
- Haz clic en una fila de contacto para abrir los detalles
- Haz clic en Edit
- Modifica los campos
- Haz clic en Save
Acciones masivas
Selecciona varios contactos para operaciones masivas:
- Marca las casillas junto a los contactos
- Usa el desplegable de acciones masivas:
- Añadir etiquetas
- Quitar etiquetas
- Exportar seleccionados
- Eliminar seleccionados (solo Admin/Owner)
Etiquetas
Las etiquetas ayudan a organizar y segmentar contactos.
Crear etiquetas
- Abre los detalles de un contacto
- Haz clic en Add Tag
- Escribe un nombre de etiqueta nuevo o selecciona uno existente
- Pulsa Enter o haz clic para añadirlo
Gestionar etiquetas
Estrategias habituales de etiquetado:
| Categoría | Ejemplos |
|---|---|
| Calidad del lead | hot, warm, cold |
| Interés en propiedad | 2br, villa, centro |
| Estado | contacted, qualified, customer |
| Fuente | website, whatsapp, referral |
Sincronización con Chatwoot
Los contactos se sincronizan en ambas direcciones con Chatwoot:
Sincronización automática
- Los contactos nuevos de las conversaciones se sincronizan automáticamente
- Las actualizaciones en PropPilot se reflejan en Chatwoot
- Las actualizaciones en Chatwoot se reflejan en PropPilot
Sincronización manual
Para forzar una sincronización:
- Ve a Contacts
- Haz clic en Sync o Refresh
- Espera a que la sincronización termine
Exportar contactos
Opciones de exportación
-
Haz clic en Export en la lista de contactos
-
Elige el formato:
- CSV - Compatible con hojas de cálculo
- JSON - Para desarrolladores e integraciones
-
Elige el alcance:
- Todos los contactos
- Contactos filtrados
- Contactos seleccionados
Campos exportados
Los datos exportados incluyen:
- Información básica (nombre, correo, teléfono)
- Atributos personalizados
- Etiquetas
- Fecha de creación
- Fecha de última actividad
Asegúrate de cumplir con la normativa de protección de datos (RGPD, etc.) al exportar datos de clientes.
Importar contactos
Importación CSV
Para importar contactos desde una hoja de cálculo:
- Haz clic en Import o Upload
- Selecciona tu archivo CSV
- Mapea las columnas a los campos de PropPilot
- Revisa y confirma la importación
Formato requerido
| Columna | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
| name | Texto | "Juan Pérez" |
| Correo | "juan@ejemplo.com" | |
| phone | E.164 | "+15551234567" |
| tags | Separadas por coma | "hot,website" |
Consejos de importación
- ✅ Incluye encabezados en la primera fila
- ✅ Usa codificación UTF-8
- ✅ Formatea los números de teléfono de forma consistente
- ❌ No incluyas correos/teléfonos duplicados
Fuentes de contactos
Sigue de dónde vienen los contactos:
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| A través del canal de WhatsApp | |
| Telegram | A través del bot de Telegram |
| Web Widget | A través del chat de la web |
| API | A través de integración por API |
| Import | CSV o importación manual |
| Referral | Añadido por un miembro del equipo |
Privacidad de contactos
Eliminar contactos
Para eliminar un contacto:
- Abre los detalles del contacto
- Haz clic en Delete
- Confirma la acción
Eliminar un contacto borra de forma permanente:
- Toda la información del contacto
- El historial de conversaciones
- Los atributos personalizados
- Los registros relacionados
Esta acción no se puede deshacer.
Exportación de datos para el RGPD
Para atender una solicitud de acceso a datos de un cliente:
- Encuentra el contacto
- Haz clic en Export
- Selecciona Full Data Export
- Entrégaselo al cliente
Buenas prácticas
Recomendado
- ✅ Mantén la información de contacto al día
- ✅ Usa nombres de etiqueta consistentes
- ✅ Limpia regularmente los contactos inválidos
- ✅ Exporta backups periódicamente
- ✅ Revisa los contactos creados automáticamente
Evita
- ❌ Importar contactos sin consentimiento
- ❌ Crear registros de contacto duplicados
- ❌ Eliminar contactos sin valorar las consecuencias
- ❌ Compartir datos de contacto externamente sin permiso
¿Qué sigue?
Aprende sobre la verificación de identidad de los contactos: