Gestionar proyectos

Los proyectos representan desarrollos inmobiliarios, edificios o carteras de propiedades en PropPilot. Tu agente de IA usa la información del proyecto para responder con precisión a las preguntas de los clientes.

¿Qué es un proyecto?

Un proyecto suele representar:

• Un desarrollo inmobiliario (p. ej., "Marina Towers")
• Un edificio o complejo
• Un conjunto de propiedades relacionadas
• Un anuncio de propiedad concreto

Los proyectos contienen los datos que tu agente de IA usa para responder consultas sobre ubicación, precios, amenities y disponibilidad.

Acceder a los proyectos

Haz clic en Projects en la barra lateral para ver tu lista de proyectos.

Lista de proyectos

La lista muestra todos tus proyectos con:

Columna	Descripción
Name	Nombre del proyecto
Location	Ciudad o zona
Units	Número de unidades/propiedades
Status	Active, Coming Soon, Sold Out
Price Range	Precio de partida

Filtrar proyectos

Filtra la lista por:

• Estado (Active, Coming Soon, Sold Out)
• Ubicación
• Rango de precios
• Fecha de alta

Crear un proyecto

Paso 1: Iniciar la creación

1. Haz clic en Create Project o Add Project
2. Se abre el formulario del proyecto

Paso 2: Información básica

Campo	Obligatorio	Descripción
Name	Sí	Nombre del proyecto (p. ej., "Marina Towers")
Description	Sí	Descripción detallada del proyecto
Location	Sí	Ciudad, zona o dirección completa
Status	Sí	Active, Coming Soon, Sold Out

Paso 3: Detalles de la propiedad

Campo	Descripción
Property Type	Residencial, comercial, mixto
Starting Price	Precio mínimo por unidad
Bedrooms	Rango de dormitorios disponibles
Handover Date	Fecha estimada de entrega
Developer	Nombre de la promotora

Paso 4: Multimedia

Añade contenido visual:

Tipo de medio	Propósito
Cover Image	Foto principal del proyecto
Gallery	Imágenes adicionales
Video URL	Tour en YouTube o Vimeo
Virtual Tour	Enlace al tour 360°
Brochure	Subida de folleto en PDF

Paso 5: Amenities y características

Selecciona las amenities disponibles:

• Piscina
• Gimnasio/centro fitness
• Aparcamiento
• Seguridad
• Conserjería
• Jardines/zonas verdes
• Zona de juegos infantiles
• Y más...

Paso 6: Materiales de venta

Campo	Descripción
Price List	PDF con los precios
Payment Plan	Documento con calendario de pagos
Floor Plans	Documentos con los planos de las unidades

Paso 7: Guardar

Haz clic en Save para crear el proyecto.

Importación masiva (CSV)

Si tienes muchos proyectos que añadir a la vez —por ejemplo, al migrar desde otro sistema, importar el portfolio de una promotora o sincronizar datos exportados desde una hoja de cálculo— utiliza la opción Import CSV en lugar de crear los proyectos uno a uno.

Cuándo usarla

• Mover 5 o más proyectos desde otra herramienta
• Dar de alta una nueva promotora con un portfolio de proyectos
• Actualizar precios o número de unidades en muchos proyectos a la vez
• Reimportar el mismo archivo de forma segura (los proyectos existentes se actualizan, los nuevos se crean)

Importar proyectos

1. En la página Projects, haz clic en Import CSV (arriba a la derecha, junto a Add Project)
2. Se abre el diálogo de importación con dos pestañas: Projects y Units
3. Quédate en la pestaña Projects
4. Haz clic en Download template — se descarga un CSV de ejemplo con las columnas correctas y una fila de ejemplo
5. Rellena los datos de tus proyectos con cualquier hoja de cálculo (Excel, Google Sheets, Numbers) y expórtalos a CSV
6. Haz clic en Upload CSV y selecciona tu archivo
7. Revisa la previsualización — el diálogo muestra las primeras 5 filas y cualquier error de validación
8. Haz clic en Import para confirmar

Campos obligatorios

Hay dos columnas obligatorias:

• ref — un identificador único que tú eliges (por ejemplo, MARINA-TOWERS). Se usa para actualizar el proyecto más adelante si reimportas.
• name — el nombre del proyecto que ven los clientes.

El resto de columnas (ubicación, rango de precios, rango de habitaciones, fecha de entrega, descripción, URL) son opcionales, pero ayudan al agente de IA a responder con más precisión a las preguntas de los clientes.

Imágenes

La columna images acepta varias URLs de imagen separadas por el carácter |. Por ejemplo:

https://example.com/photo1.jpg|https://example.com/photo2.jpg|https://example.com/photo3.jpg

La primera URL se convierte en la imagen destacada (se usa como miniatura del proyecto). Las imágenes importadas se descargan al almacenamiento de imágenes de tu workspace y se clasifican automáticamente con IA (interior, exterior, piscina, vistas, etc.), igual que las imágenes que subes desde la página del proyecto.

Si una URL no es accesible, esa imagen se omite automáticamente y verás un recuento de imágenes fallidas en el resumen de la importación.

Reimportar el mismo archivo

Las importaciones usan la columna ref para detectar proyectos existentes. Si la ref de una fila coincide con un proyecto que ya tienes, ese proyecto se actualiza en vez de duplicarse. Así puedes ejecutar la importación tantas veces como quieras —puedes mantener tu CSV como fuente de verdad y volver a subirlo cuando cambien tus datos.

Importar unidades

Las unidades pertenecen a proyectos, así que primero debes importar los proyectos.

1. Abre el diálogo de importación y cambia a la pestaña Units
2. Descarga la plantilla de unidades
3. Rellena los datos de las unidades — cada fila debe incluir una project_ref que coincida con la ref de uno de tus proyectos existentes
4. Sube el archivo y revisa la previsualización
5. Haz clic en Import

Campos obligatorios para unidades

Hay tres columnas obligatorias:

• project_ref — la ref del proyecto al que pertenece esta unidad
• unit_number — un identificador único dentro del proyecto (por ejemplo, A-1201, Villa-12)
• type — uno de estos: apartment, villa, studio, penthouse, townhouse, duplex

Si una fila hace referencia a un proyecto que no existe en tu workspace, esa fila se omite con un mensaje de error y la importación continúa con el resto.

Reimportar la misma unidad (misma project_ref + unit_number) la actualiza en lugar de crear un duplicado.

Consejos

• Fila de documentación en las plantillas: la segunda fila de la plantilla descargada (donde ref es _values_) lista los valores permitidos para campos como type y status. La importación omite esta fila automáticamente.
• Celdas vacías: deja una celda vacía para usar el valor por defecto o conservar el valor existente al reimportar.
• Los errores no detienen la importación: las filas con problemas de validación se omiten y se reportan, pero las filas válidas se importan igualmente.
• Cíñete a las columnas de la plantilla: cualquier columna extra que añadas al CSV (o una cabecera mal escrita) se ignora, y la previsualización muestra un aviso con las columnas omitidas. Para añadir o renombrar una columna, edita la plantilla — no añadas columnas directamente a tu archivo.

Página de detalles del proyecto

Tras la creación, la página del proyecto muestra varias pestañas:

Pestaña Overview

• Información básica del proyecto
• Métricas clave
• Estado y acciones rápidas

Pestaña Units

Gestiona las unidades individuales del proyecto:

• Ver todas las unidades
• Añadir unidades nuevas
• Editar detalles de unidades

Consulta Gestionar unidades para más detalles.

Pestaña Documents

Gestiona los documentos del proyecto:

• Subir documentos nuevos
• Organizarlos por categoría
• Vincularlos a la base de conocimiento

Pestaña Knowledge Base

Conecta el proyecto con el conocimiento del agente de IA:

• Vincular a datasets
• Ver documentos conectados
• Estado del aprendizaje de la IA

Pestaña Settings

Configuración del proyecto:

• Ajustes del enlace de citas
• Preferencias de notificación
• Ajustes de visibilidad

Editar proyectos

Actualizar información

1. Abre el proyecto
2. Haz clic en Edit o haz clic en cualquier sección
3. Realiza los cambios
4. Haz clic en Save

Cambiar estado

Actualiza el estado del proyecto a medida que avanza:

Estado	Cuándo usarlo
Coming Soon	Pre-lanzamiento, aceptando consultas
Active	Disponible para venta/alquiler
Sold Out	Todas las unidades vendidas
Archived	Ya no es relevante

Proyecto y agente de IA

Cómo usa la IA los datos del proyecto

Tu agente de IA consulta la información del proyecto para:

• Responder preguntas sobre precios
• Describir amenities y características
• Explicar las ventajas de la ubicación
• Proporcionar información de disponibilidad
• Compartir detalles de los planes de pago

Buenas prácticas para la precisión de la IA

1. Completa todos los campos - Más datos = mejores respuestas
2. Sube folletos - Añádelos a la base de conocimiento para respuestas detalladas
3. Mantén los precios actualizados - La IA refleja los precios actuales
4. Añade FAQs - Incluye preguntas frecuentes en la descripción

Enlaces de citas

Cada proyecto puede tener su propio enlace de reservas:

Configuración

1. Ve al proyecto → pestaña Settings
2. Encuentra la sección Appointment Link
3. Habilita las reservas para este proyecto
4. Configura los horarios disponibles

Cómo funciona

• Los clientes pueden reservar visitas para proyectos concretos
• Los enlaces se pueden compartir o usar por el agente de IA
• Se integra con tu calendario

Eliminar proyectos

Para eliminar un proyecto:

1. Abre el proyecto
2. Haz clic en Delete (requiere rol de Admin/Owner)
3. Confirma la eliminación

Pérdida de datos

Eliminar un proyecto borra:

• Toda la información del proyecto
• Las unidades asociadas
• Los documentos (no de la base de conocimiento)
• El historial de reservas

Esto no se puede deshacer.

Buenas prácticas

Recomendado

• ✅ Añade descripciones completas de los proyectos
• ✅ Sube imágenes de alta calidad
• ✅ Mantén la información de precios actualizada
• ✅ Conecta documentos relevantes a la base de conocimiento
• ✅ Actualiza el estado a medida que avanzan los proyectos

Evita

• ❌ Dejar campos vacíos
• ❌ Usar precios desactualizados
• ❌ Olvidar actualizar proyectos sold-out
• ❌ Subir imágenes de baja calidad

¿Qué sigue?

Aprende a gestionar las unidades individuales:

Gestionar unidades →