Invitar miembros al equipo

Colabora con tu equipo invitando miembros a tu organización de PropPilot. Cada miembro tiene su propia cuenta con permisos basados en roles.

Requisitos previos

Para invitar miembros del equipo:

• ✅ Debes tener rol de Owner o Admin
• ✅ Tu plan debe soportar miembros adicionales
• ✅ Tener a mano el correo del miembro

Acceder a Members

1. Haz clic en Members en la barra lateral
2. Verás la página de gestión del equipo

Miembros actuales

La lista de miembros muestra:

Columna	Descripción
Name	Nombre visible del miembro
Email	Correo de la cuenta
Role	Owner, Admin o Agent
Status	Active o Pending
Chatwoot Status	Estado de aprovisionamiento
Joined	Cuándo se unió

Invitar nuevos miembros

Paso 1: Iniciar la invitación

1. Haz clic en el botón Invite Member
2. Se abre el diálogo de invitación

Paso 2: Introduce los datos

Campo	Obligatorio	Descripción
Email	Sí	El correo de la persona
Role	Sí	Nivel de permisos a asignar

Paso 3: Selecciona el rol

Elige el rol apropiado:

Rol	Ideal para
Admin	Mánagers que necesitan acceso completo
Agent	Miembros del equipo que gestionan conversaciones

Rol Owner

El rol Owner solo se puede transferir, no asignar a nuevos miembros. Cada organización tiene exactamente un Owner.

Paso 4: Enviar la invitación

1. Haz clic en Send Invitation
2. Se envía un correo al invitado
3. La invitación aparece como Pending en la lista de miembros

Proceso de invitación

Qué recibe el invitado

El correo de invitación incluye:

• Mensaje de bienvenida de tu organización
• Enlace para aceptar la invitación
• Aviso de caducidad (las invitaciones caducan en 7 días)

El correo llega con el nombre de tu workspace como remitente, así que los invitados lo reconocen al instante. Si has configurado una dirección de respuesta (reply-to) en los ajustes de correo, cualquier respuesta del invitado va directa a ti en lugar del inbox de soporte de PropPilot.

Aceptar una invitación

Cuando el invitado hace clic en el enlace:

1. Si tiene cuenta de PropPilot → Inicia sesión y se une
2. Si es nuevo → Crea cuenta, establece contraseña y se une

Tras aceptar

Una vez aceptada:

• El miembro aparece como Active en la lista
• Puede acceder a PropPilot con su nuevo rol
• Se aprovisiona automáticamente en Chatwoot (si está habilitado)

Gestionar invitaciones

Invitaciones pendientes

Consulta las invitaciones pendientes en la lista de miembros:

• Muestra el correo
• Muestra cuándo se envió la invitación
• Muestra la fecha de caducidad

Reenviar invitación

Si el invitado no recibió el correo:

1. Encuentra la invitación pendiente
2. Haz clic en Resend
3. Se envía un nuevo correo

Problemas con el correo

Si las invitaciones no llegan:

• Comprueba que el correo es correcto
• Pídele al invitado que revise su spam/papelera
• Prueba con otro correo

Revocar invitación

Para cancelar una invitación pendiente:

1. Encuentra la invitación pendiente
2. Haz clic en Revoke o Cancel
3. Confirma la acción

El enlace de invitación ya no funcionará.

Cambiar el rol de un miembro

Actualizar el rol

1. Haz clic en un miembro de la lista
2. Haz clic en Edit o en el desplegable de rol
3. Selecciona el nuevo rol
4. Guarda los cambios

Efectos del cambio de rol

Cuando cambias el rol de un miembro:

• Los permisos se actualizan de inmediato
• Cambia el acceso a las áreas restringidas
• Se actualizan los permisos en Chatwoot (si está integrado)

Eliminar miembros

Eliminar de la organización

1. Haz clic en el miembro
2. Haz clic en Remove o Delete
3. Confirma la acción

Qué ocurre

Cuando se elimina un miembro:

• Pierde el acceso de inmediato
• Sus datos se conservan (conversaciones, etc.)
• Puede ser reinvitado más adelante

No se puede eliminar al Owner

El Owner no puede ser eliminado. Para cambiar la propiedad, transfiere primero el rol de Owner.

Aprovisionamiento en Chatwoot

Los miembros pueden aprovisionarse en Chatwoot para acceder a las conversaciones:

Aprovisionamiento automático

Cuando se añade un miembro:

1. El sistema intenta aprovisionarlo en Chatwoot
2. El estado se muestra como Provisioning
3. Cambia a Provisioned cuando termina

Aprovisionamiento manual

Si el aprovisionamiento automático falla:

1. Encuentra al miembro en la lista
2. Haz clic en Provision to Chatwoot
3. Espera a que termine el aprovisionamiento

Estado del aprovisionamiento

Estado	Significado
Provisioned	Listo para acceder a Chatwoot
Pending	Esperando aprovisionamiento
Failed	Hubo un error, se necesita reintento
Not Provisioned	No configurado para Chatwoot

Resetear contraseña de Chatwoot

Si un miembro necesita una nueva contraseña de Chatwoot:

1. Haz clic en el miembro
2. Haz clic en Reset Chatwoot Password
3. Se envían las nuevas credenciales a su correo

Límites del plan

Límites de miembros

Tu plan determina cuántos miembros puedes tener. Consulta los detalles de tu plan para ver los límites concretos.

Comprobar el uso

Consulta el uso de miembros:

1. Ve a Billing o Usage
2. Mira el uso de "Team Members"
3. Compara con el límite del plan

Superar los límites

Si alcanzas tu límite:

• Sube de plan para más miembros
• Elimina miembros inactivos
• Contacta con ventas para límites personalizados

Buenas prácticas

Recomendado

• ✅ Usa correos corporativos
• ✅ Asigna roles apropiados (mínimo privilegio)
• ✅ Elimina miembros que dejen el equipo
• ✅ Revisa la lista de miembros periódicamente
• ✅ Usa el rol de Admin con moderación

Evita

• ❌ Compartir cuentas entre personas
• ❌ Dar el rol de Admin a todos
• ❌ Dejar invitaciones pendientes indefinidamente
• ❌ Olvidar aprovisionar miembros en Chatwoot

¿Qué sigue?

Aprende sobre los distintos roles y sus permisos:

Roles y permisos →