Detalles del contacto
Desde el inbox puedes acceder a información detallada de cada contacto, incluyendo su perfil, historial de conversaciones y estado de verificación.
Acceder a los detalles del contacto
Desde una conversación abierta:
- Haz clic en el nombre del contacto en la cabecera de la conversación
- O haz clic en el botón View Contact
- Se abre la página de detalles del contacto
Perfil del contacto
Información básica
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Name | Nombre completo del contacto |
| Correo electrónico | |
| Phone | Número de teléfono |
| Source | Cómo te contactó por primera vez |
| Created | Cuándo se añadió el contacto |
Identificadores por canal
Muestra los identificadores de cada canal:
- Número de WhatsApp
- Username/ID de Telegram
- Sesión del widget web
- Identificadores de API personalizados
Pestañas del contacto
La página de detalles del contacto tiene varias pestañas:
Pestaña Details
Consulta y edita la información básica del contacto:
- Nombre, correo, teléfono
- Etiquetas y labels
- Notas
- Información de la fuente
Atributos personalizados
Datos adicionales recopilados sobre el contacto:
| Atributo | Ejemplo |
|---|---|
| Presupuesto | "$500,000 - $750,000" |
| Ubicación preferida | "Centro" |
| Plazo | "3-6 meses" |
| Tipo de propiedad | "Apartamento de 2 dormitorios" |
Estos atributos los recoge tu agente de IA durante las conversaciones.
Pestaña Conversations
Consulta todas las conversaciones con este contacto:
- Historial de conversaciones a través de todos los canales
- Fecha y canal de cada conversación
- Acceso rápido para abrir cualquier conversación
Pestaña Verification
Si la verificación de identidad está activa:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Status | Not started, Pending, Approved, Declined |
| Verification Link | Enlace para enviar al cliente |
| Document Type | Pasaporte, DNI, etc. |
| Country | País emisor del documento |
| Verification Date | Cuándo se verificó |
Consulta Verificación de contactos para más detalles.
Pestaña Reservations
Si el contacto ha hecho reservas:
- Propiedad/unidad reservada
- Fecha de la reserva
- Estado del pago
- Detalles de la reserva
Etiquetas y labels
Organiza los contactos con etiquetas:
Añadir etiquetas
- En la pestaña Details, encuentra la sección Tags
- Haz clic en Add Tag
- Introduce un nombre de etiqueta o selecciona una existente
- Las etiquetas se guardan automáticamente
Etiquetas habituales
| Etiqueta | Caso de uso |
|---|---|
hot-lead | Prospecto de alta prioridad |
returning-customer | Comprador anterior |
needs-followup | Requiere atención |
vip | Cliente VIP |
Notas
Añade notas internas sobre el contacto:
- Encuentra la sección Notes
- Haz clic en Add Note
- Introduce tu nota
- Haz clic en Save
Las notas solo son visibles para tu equipo, no para el cliente.
Editar la información del contacto
Actualizar info básica
- Haz clic en Edit en el perfil del contacto
- Modifica los campos
- Haz clic en Save
Combinar contactos
Si un cliente tiene varios registros de contacto:
- Identifica los contactos duplicados
- Usa la función de merge de Chatwoot
- Selecciona qué información conservar
Acciones rápidas
Desde la página de detalles del contacto:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| View Conversations | Salta a todas las conversaciones |
| Create Payment Link | Genera un pago de Stripe (si está activo) |
| Send Verification Link | Inicia la verificación de identidad |
| Export | Descarga los datos del contacto |
Ciclo de vida del contacto
Los contactos pasan por varias etapas:
New → Contacted → Qualified → Engaged → Customer
Entender las etapas
| Etapa | Descripción |
|---|---|
| New | Recién añadido, sin interacción aún |
| Contacted | Primer mensaje recibido |
| Qualified | Información clave recopilada |
| Engaged | Conversación activa en curso |
| Customer | Transacción completada |
Tu agente de IA actualiza las etapas automáticamente según el progreso de la conversación.
Vinculación con sistemas externos
Los IDs de contacto se pueden usar para:
- Integraciones con CRM
- Tracking analítico
- Workflows personalizados
- Integraciones por API
Cada contacto tiene:
- Panel Contact ID (UUID interno de PropPilot)
- Chatwoot Contact ID (para integraciones con Chatwoot)
Privacidad y datos
Datos del cliente
- Los datos del contacto se almacenan de forma segura
- Solo tu organización puede acceder a ellos
- Los datos están aislados por tenant
Eliminación
Para eliminar un contacto:
- Abre los detalles del contacto
- Haz clic en Delete (requiere rol de Admin/Owner)
- Confirma la eliminación
Eliminar un contacto borra todos sus datos, incluido el historial de conversaciones. Esto no se puede deshacer.
¿Qué sigue?
Aprende más sobre la gestión de tu lista de contactos: